GRI Debt Capital Markets 2027

Name: GRI Debt Capital Markets 2027
Start: 2027-06-29 03:00:00
End: 2027-06-29 03:00:00
Location: São Paulo

São Paulo

29 de Junho

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Moisés Cona

Partner & Managing Director - Infraestrutura e Energia

GRI Institute

SOBRE

O próximo ciclo do mercado de capitais brasileiro.

Em um mercado de capitais cada vez mais relevante para o financiamento da economia brasileira, 2027 será marcado pela busca por estruturas mais sofisticadas, maior seletividade na alocação de capital e novas oportunidades para investidores e emissores.

A 2ª edição do GRI Debt Capital Markets 2027 reúne investidores institucionais, gestores de ativos, fundos de pensão, seguradoras, private credit, bancos de investimento e líderes do mercado financeiro para discutir as forças que estarão redefinindo o mercado de crédito e as estratégias de financiamento no Brasil.

À medida que o mercado de capitais amplia sua participação no funding de empresas e projetos, temas como qualidade de crédito, estruturação, liquidez, governança, gestão de risco e novas alternativas de financiamento ganham ainda mais relevância. O avanço das debêntures, FIDCs, instrumentos híbridos e outras soluções de mercado reforça a necessidade de estruturas capazes de conectar capital disponível a oportunidades de investimento de longo prazo.

O encontro será um espaço exclusivo para debate estratégico e troca de percepções sobre as oportunidades e desafios que estarão no centro das decisões de investimento, financiamento e estruturação de capital em 2027.

O objetivo é promover uma visão estratégica sobre o futuro do mercado de dívida e sua capacidade de financiar o próximo ciclo de crescimento do Brasil, conectando capital, projetos e oportunidades em um ambiente cada vez mais sofisticado e competitivo.

O GRI Debt Capital Markets 2027 faz parte de uma jornada

Um dos principais pilares que direcionam a atuação do GRI Institute é o mercado de capitais, compreendido como peça central para viabilizar a expansão e a modernização da infraestrutura brasileira, especialmente em um contexto de restrição fiscal, aumento do custo de capital e necessidade de financiamento de longo prazo.

Como parte dessa jornada, o Instituto:

1. Mantém a GRI Taskforce - Mercado de Capitais, um espaço estratégico de discussão continuada e propositiva sobre os principais instrumentos regulatórios e financeiros que impactam o financiamento da infraestrutura;

2. Realiza pesquisas como o Termômetro do GRI Infra - Edição Brasil, que anualmente mapeia a disposição para investimentos dos líderes de infraestrutura e energia no País, e o Termômetro do GRI - Edição Especial GRI Brazil Investment Summit 2026, que mostra como o capital nacional e internacional percebe o Brasil neste ano de eleições.

3. Elabora posicionamentos técnicos, como o divulgado para demonstrar como a possível tributação das debêntures incentivadas de infraestrutura poderia gerar um impacto adverso desproporcional ao financiamento do setor em troca de uma arrecadação marginal, à época da tramitação da Medida Provisória 1303/2025, que acabou por caducar.

4. Está preparando uma série de propostas para apresentar aos principais candidatos à Presidência da República, que tratarão, entre múltiplos temas, também do mercado de capitais.